金世宗算是金朝的令主。他的民族成见,是最的。他曾对其人,屡称上京风俗之,教他们保存旧风,不要汉化。臣有说女真、汉人,已为一家的,他就板起脸说:“女真、汉人,其实是二。”这尖锐的语调,绝非前此的北族,所肯之于的,其存之于心的,自亦不至如世宗之甚了。然世宗的见解虽如此,而既不能放弃中原之地,就只得定都燕京。并因是时叛者蜂起,不得不将猛安、谋克移中原,以资镇压。夺民地以给之,替汉人和女真之间,留了刻的仇恨。而诸猛安谋克人,则唯酒是务,竟有一家百,垅无一苗的,征服者的气质,丧失净尽了。自太祖崛起至此,不过六十年。
65年,以岁币各减五万,宋主称金主为伯父的条件成和。
成吉思汗少时,漠南北诸错列,蒙古并不见得怎样大。且其分裂,成吉思汗备受同族的 龁。但他有雄才大略,收合众,又与诸落合纵连横,至1206年,而漠南北诸,悉为所征服。这一年,诸大会于斡难河源(今译作鄂诺,又作敖),上他以成吉思汗的尊号。成吉思汗在此时,已非蒙古的汗,而为许多族的大汗了。1210年,成吉思汗伐夏,夏人降。其明年,遂伐金。
其时成吉思汗亦已东归,蒙古人的兵锋,又转向中原了。1227年,成吉思汗围夏,未克而死。遗命秘不发丧,把夏人灭掉。1229年,太宗立。明年,复伐金。时金人已放弃河北,以兵三十万,守邳县到潼关的一线。太宗使其弟拖雷假于宋,宋人不许。拖雷就行通过。自汉中、襄、郧而北,大败金人于三峰山(在河南禹县)。太宗亦自白坡渡河(在河南孟津县),使速不台围汴。十六昼夜不能克,乃退兵议和。旋金兵杀蒙古使者,和议复绝。金哀宗逃到蔡州。宋、元复联合以攻金。
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幸1218年,成吉思汗用兵于西域,金人乃得少宽。这时候,宋朝亦罢金岁币。避凌弱,国际上总是在所难免的;而此时金人,财政困难,对于岁币,亦不肯放弃,或者还希冀战胜了可以向宋人多胁取些,于是两国开了兵衅。又因场疆细故,与夏人失和。兵力益分而弱。1224年,宣宗死,哀宗立,才和夏人以兄弟之国成和(前此夏人称臣),而宋朝卒不许其和。
金人对于北方,所采取的是一防守政策。从河斜向东北,直达女真旧地,筑有一城。汪古居今归绥县之北,守其冲要之。此时汪古通于蒙古,故蒙古得以安行而城。会河堡一战(会河堡,在察哈尔万全县西),金兵大败,蒙古遂居庸关。留兵围燕京,分兵蹂躏山东、山西,东至辽西。金人弑卫绍王,立宣宗,与蒙古言和,而迁都于汴。蒙古又以为实,发兵攻陷燕京。金人此时,尽迁河北的猛安、谋克于河南,又夺汉人之地以给之。其民既不能耕,又不能战,势已旦夕待亡。
蒙古本室韦落,但其后来和鞑靼混合,所以蒙人亦自称为鞑靼。其居地初在望建河,即今黑龙江上游之南,而后徙于不而罕山,即今外蒙古车臣、土谢图两界上的布尔罕哈勒那都岭。自回鹘灭亡以后,漠北久无,算到1167年成吉思汗蒙古的酋的时候,已经三百六十多年了,淘汰,酝酿,自然该有一个来。
公元1194年,孝宗传位于光宗。此时金世宗亦死,章宗立,北边颇有叛,河南、山东,亦有荒歉之,金朝的国势渐衰。宋光宗多病,皇后李氏又和太上皇不睦。1194年,孝宗崩,光宗不能而持丧,人心颇为疑惑。宰相赵汝愚,因合门使韩侂胄,请于宗后吴氏,扶嘉王扩禅,是为宁宗。韩侂胄排去赵汝愚,代为宰相,颇为士所攻击,想立恢复之功,以间执众。1206年遂贸然北伐。谁想金兵虽弱,宋兵亦不。兵之后,襄和淮东西州郡,次第失陷。韩侂胄又想谋和,而金人复书,要斩侂胄之首,和议复绝。皇后杨氏本和韩侂胄有隙,使其兄次山,勾结侍郎史弥远,把韩侂胄杀掉,函首以畀金。1208年,以增加岁币为三十万两的条件成和。韩侂胄固然是妄人,宋朝此举,也太不成话了。和议成后两年,金章宗死,世宗卫绍王立。其明年,蒙古侵金,金人就一败涂地。可见金朝是时,业已势成弩末,宋朝并没有急于讲和的必要了。
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